Tracks:
16. Laurindo Almeida, Bud Shank - Nocturno 3:33
02. Shorty Rogers, Laurindo Almeida - O amore e a Rosa 3:05
03. The Dave Brubeck Quartet - Bossa Nova U.S.A. 7:24
04. Stan Getz - Manha de carnaval 5:51
05. Baden Powell - Deve ser amor 3:55
06. Stan Getz, Charlie Byrd - Samba triste 4:49
07. Laurindo Almeida, Bud Shank - Carinoso 3:36
08. Stan Getz, Charlie Byrd - E luxo so 3:42
09. Baden Powell - Berimbau 3:05
10. Laurindo Almeida, Bud Shank - Waltz frio y calor 3:22
11. Shorty Rogers, Laurindo Almeida - So voce 2:32
12. Cannonball Adderley - Corcovado 6:44
13. Stan Getz, Charlie Byrd - O pato 2:33
14. Laurindo Almeida, Bud Shank - Simpatico 2:59
15. Cannonball Adderley - Groovy Samba 5:00
16. Laurindo Almeida, Bud Shank - Nocturno 3:33
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